财联社汽车早报【10月26日】
①中国汽车流通协会乘联分会负责人崔东树发文称，2026年9月进口车进口2.1万辆，同比下滑49%，环比下降6%。 ②东风风神L8+上市，搭载英伟达Thor-U 700TOPS旗舰芯片，天元智驾T800融合Momenta R7世界模型。
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机构原始发布韩国“存储双雄”本周公布财报 一文梳理三大看点
①SK海力士定于周三发布财报，三星电子将紧随其后于周四发布财报； ②随着AI芯片需求上涨以及存储芯片价格走高，这两家存储芯片巨头三季度合计营业利润预计将达到184.4万亿韩元（约合1391亿美元）； ③分析师认为，HBM4供应、长期协议和股东回报是两家公司股价复苏的关键。
马斯克官宣：SpaceX举债400亿美元采购GPU 警告新云厂商危机将至
①美东时间周日，SpaceX CEO埃隆·马斯克表示，SpaceX已完成400亿美元债务融资，资金将用于采购GPU； ②最新财报显示，在截至9月30日的三个月内，SpaceX营收同比增长161%，达到145.8亿美元
港股早报｜港交所推出人工智能及半导体指数 紫金矿业前三季度净利润同比增超50%
①港交所推出人工智能及半导体指数。 ②OpenAI将在完全断网环境下训练前沿模型。 ③马斯克公开支持SpaceX特斯拉合并，或令交易延期数周。 ④OLED版MacBookPro或涨价500美元。
Kimi致歉，公布补偿方案
①Kimi智能助手就近期会员使用K3.1 Pro时出现的限流及不必要的额度消耗致歉； ②今天会为所有档位的订阅会员进行一次重置，所有有效期内的会员都将获得月度总额的25%作为补偿。
“超级央行周”来临：美欧日央行将同步暂缓加息？
①随着美欧日央行都将在本周公布利率决议，全球金融市场无疑将步入一个备受瞩目的“超级央行周”； ②而目前，美国、欧洲和日本的市场人士，均不约而同地预计这三家央行将在未来一周按兵不动，选择在潜在的进一步加息前静观其变。
通胀数据与官员措辞矛盾，美联储本周究竟会不会加息？华尔街热议中……
①美联储将于北京时间周四凌晨公布最新利率决议； ②交易员们承认，单凭通胀数据本身，或许足以让他们押注10月份加息。但令华尔街拿捏不定的是美联储近期的一系列言论，这些言论暗示美联储将在10月份暂停利率政策。
韩国散户开始抄底！目标依旧是“三星和海力士杠杆ETF”
韩股重挫之际，韩国散户逆势出手，10月单月净买入三星、SK海力士杠杆产品逾3154亿韩元，同步豪掷4.70万亿韩元扫入美股三倍半导体杠杆ETF（SOXL），占同期赴美买入总额近七成四。这是7月监管收紧、连续两月净卖出后的首度回归。
周末，物理AI“刷屏”
物理AI赛道这个周末集体沸腾——摩根大通将宇树评级从低配直接跳升至增持，王兴兴将技术突破窗口从十年压缩至一至二年；野村披露新算法使运动控制训练算力需求骤降1000倍，参与门槛大幅降低。但真正的竞争壁垒，正悄然转移至硬件一致性、触觉数据质量与工厂部署效率。
震惊市场！巴西总统卢拉在二轮选举中意外逆袭，创纪录赢得第四任期
对市场而言，卢拉的回归意味着延续既有政策框架，但高企的财政赤字、债务负担与利率水平仍是悬而未决的核心矛盾。他承诺推进财政整顿，却未给出具体路径，同时明确表态不会以牺牲社会议程来取悦金融市场，这一表态料将持续引发投资者对巴西财政可持续性的担忧。
跌破4000，金价回调是否接近尾声？
国联民生宏观团队认为，近两个月黄金最大回撤已超15%，短期或进入“深水区”等待尾部风险出清。美联储10月加息概率不足10%，鸽派信号或催化金价V型反弹；中期选举若形成“跛脚政府”，紧财政与政府停摆预期亦构成短期利多。但中长期反弹基础并不牢固，伦敦金现超跌反弹上限预计在4300-4500美元。
《国家信息化“十五五”规划》发布 有望开启6G建设新周期
①中央网络安全和信息化委员会印发《国家信息化“十五五”规划》，到2030年，新一代通信网全面建成，适时启动第六代移动通信（6G）商用。 ②银河通信赵良毕指出，2026年以来国内6G产业进展密集落地。
智元开源首个真实场景具身推理数据集 数据采集或成物理AI下一个风口
①据媒体报道，智元正式开源AGIBOT WORLD 2026第四期“具身推理”（Physical Reasoning）——首个真实场景Physical Agent数据集。 ②浙商证券研报指出，板块主线由硬件量产验证，逐步向具身模型、数据采集、物理AI延伸。
人形机器人产业浪潮推动 丝杠行业迎来新一轮成长曲线
①机构指出，人形机器人产业浪潮有望为丝杠赛道开辟全新增量蓝海，带动行业迎来新一轮成长曲线。 ②除人形机器人外，工业母机国产替代、汽车线控底盘渗透、“液改电”电动执行替代、国内设备更新政策共同拉动行业需求。
小K播早报|国办：减缓AI应用就业替代影响 韩国“存储双雄”将于本周发布财报
①野村证券：存储芯片短缺局面将持续至2028年； ②DeepSeek拟在最新一轮融资中筹得约1000亿元人民币； ③寒武纪：第三季度净利润同比增长148%。
10月26日投资避雷针：8天4板人气股第三季度净利润同比下降43.60%
①终端需求支撑力度有限，上周国内生猪价格震荡下滑； ②8天4板华瓷股份第三季度净利润同比下降43.60%； ③高盛将韩国Kospi指数12个月目标价下调25%至9000点，因对AI交易担忧加剧。
高盛下调韩股目标价25%，但认为“存储估值过于悲观”，韩股估值已成“全球最低”
高盛将KOSPI目标价由12000点砍至9000点，明确表示“市场正在定价一个过度悲观的基本面前景”。认为当前半导体估值已隐含2027年盈利暴跌65%的极端预期，严重偏离基本面。受AI退潮拖累，KOSPI远期市盈率仅约4倍，为2006年以来18个万亿美元级市场中的历史极值，甚至不足印尼的一半。