MetaQ3财报：Muse点燃AI增长新叙事 Q4指引超预期
①Meta 2026年第三季度总营收646亿美元，同比增长26%，每股收益3.83美元； ②公司预计Reality Labs明年亏损收窄至约150亿美元，全年资本开支收窄至1350‑1450亿美元。
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机构原始发布券商晨会精华：AI扩大研发探索范围，医药产业链有望同时受益于验证需求增长和服务能力升级
中金公司认为，AI扩大研发探索范围，医药产业链有望同时受益于验证需求增长和服务能力升级；中信证券认为，国内外海上风电增长拐点和投资机会；开源证券认为，供给格局多元分化，服务网络与耗材复购构筑核心壁垒。
美股杠杆加不动了？华尔街“已耗尽资产负债表”，只能劝对冲基金“加空仓”
当内部风控触及上限，华尔街的答案不是踩刹车，而是移动球门柱。巴克莱通过内部拍卖借调资本配额绕过融资上限，高盛则鼓励对冲基金加仓空头来压缩账面占用——然而总杠杆率不降反升至214%，空头杠杆更创五年新高。这场"账面魔术"背后，是大宗经纪丰厚利润驱动的系统性冒险，而下一个Situational Awareness，或许已在路上。
贝森特闭门会向华尔街放话：看不出AI有什么“系统性风险”
美国财政部长贝森特在一场门票起价7500美元、不对媒体开放的华尔街闭门会议上表示，他看不到AI存在"系统性问题"，并以"这不是Pets.com"驳斥泡沫论，称押注AI的是"世界上最聪明的人"。此番表态发生在AI股票近期多次震荡的敏感时刻。
中金：如何对冲AI风险？
中金认为，除配置现金、中债、高股息股票等防御性资产外，美元贬值交易同样可对冲AI风险——AI降温将削弱美元需求，二者负相关可形成天然对冲。增配黄金是执行该交易的最优工具，2026年黄金与美元相关系数高达-81.2%，且历史上美元下跌期间黄金上涨胜率达92.3%，显著优于美债。
三星电机MLCC交期已涨到52周 国内厂商有望受益于订单溢出
①业内人士透露，三星电机的MLCC的订单交付周期已进一步延长至52周。这意味着客户现在下单后需要等待一年才能收到产品。 ②申港证券认为，国内厂商有望受益订单溢出和国产份额替代，建议关注国产MLCC龙头及瓷粉等上游材料环节公司。
最多可节电30%！英伟达亮出液冷黑科技 行业Q4迎来关键验证期
①英伟达宣布，欧洲多家云服务商及基础设施企业正采用其DSX AI工厂平台，以降低数据中心冷却用水和电力消耗。 ②浙商证券研报指出，Q4是液冷行业业绩兑现的关键验证期，英伟达VR200机柜规模化出货为核心驱动。
机构预计母猪产能在未来2个季度继续显著去化 明年猪周期反转弹性可期
①近日，国家统计局数据显示，2026年三季度末国内能繁母猪存栏3602万头，环比26Q2下降178万头、4.7%，降幅较26Q2再度加剧。 ②国投证券表示，预计持续亏损下行业现金流压力或带动母猪产能在未来2个季度继续显著去化，超淘力度或可观，有望加持明年猪周期反转弹性。
10月22日投资避雷针：4连板人气股公告 机器人腱绳产品目前尚未批量生产
①中国信通院数据显示，月国内市场手机出货量2185.6万部，同比下降21.7%； ②4连板大业股份表示，机器人腱绳产品目前尚未批量生产； ③泽连斯基称，愿在保留至少75%领土控制权的基础上达成和平协议。
美股“最不希望涨的板块”涨起来了
相对标普500，医疗健康板块一年内估值折价从25%骤降至零，首次重获溢价，背后是资金借防御属性对冲AI泡沫破裂风险。礼来、强生两大龙头占ETF权重25%，基本面强劲提供支撑。但历史警示：2006年提前转防御的投资者曾跑输大市近两年——若AI繁荣延续，代价将是巨大机会成本。
特斯拉Q3财报出炉：加码AI和机器人汽车主业承压，资本支出远逊预期！
①特斯拉第三季度营收280.5亿美元，同比下降0.2%；调整后每股收益为0.48美元，预估0.44美元； ②特斯拉第三季度资本支出47.3亿美元，预估79.5亿美元； ③上述资金将用于Optimus生产线、人工智能计算等。
“史上最大IPO”呼之欲出：Anthropic据悉最快周五公开提交上市申请
①据媒体援引知情人士报道，Anthropic最快将于本周五公开提交S-1招股说明书； ②此举将标志着这一有望冲击“史上最大IPO”的项目迈出至关重要的下一步； ③至关重要的是，这将让普通投资者首次得以一窥这家AI行业增长最快公司之一的财务细节和风险。
Glamsterdam on Hoodi Postponed
The Glamsterdam upgrade on Hoodi, previously scheduled for October 26, 2026 at 17:42:48 UTC (epoch 132,352), has been postponed. A new activation date has not been set. This update supersedes the schedule and activation instructions in the…
Aerodrome and Velodrome merge to launch Aero across seven blockchain networks
Aerodrome and Velodrome have merged to launch Aero across Ethereum mainnet, Base, Robinhood Chain, Ink, OP Mainnet, Arc, and Arbitrum.
杉杉股份拟定增募资40亿元投建15万吨负极材料项目 海螺集团全额现金认购｜速度公告
①杉杉股份拟向间接控股股东海螺集团发行股票，海螺集团拟以现金方式全额认购，募集资金总额不超过40亿元； ②其中，25亿元投向年产15万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，15亿元用于补充流动资金； ③本次发行完成后，海螺集团对杉杉股份的持股比例将进一步上升，控制权地位更趋稳固。
沙特达曼国际机场及东部油田遭袭 美要求非紧急人员撤离 | 环球市场
①泽连斯基：愿在保留至少75%领土控制权的基础上达成和平协议；②袭船事件从霍尔木兹海峡蔓延至伊拉克附近海域；③20年期美国国债招标认购需求不及预期 中标收益率创纪录高位；④OpenAI将ChatGPT广告业务扩展至26个新国家和地区。
Meta电话会：Muse商业化比以往更早，拆股融资支撑算力需求，明年成本效率提升十倍
AI智能体Muse是电话会的焦点，上线一个半月，美国和加拿大用户已破千万；扎克伯格表示，设置Muse的人中，25%每天都会使用，高出其他AI应用两倍以上。超过四分之一的用户使用Muse购物，平均金额超过200美元，首周交易量超预期，导致需临时提高信用额度。Meta预计明年计算成本效率提升十倍以上，计划通过订阅、交易和企业服务拓展收入。
欧洲最大软件公司SAP三季度营收首破100亿欧元，云积压订单增长28%再新高｜财报见闻
软件公司SAP发布2026年第三季度财报，公司总收入达到102.70亿欧元，同比增长13%，不变汇率下增长12%，首次单季突破100亿欧元。三季度SAP云收入为66.68亿欧元，同比增长26%。公司预计2026年云收入将落在258亿至262亿欧元指引区间的上端。受此提振，SAP美股盘后涨约2%。
Meta财报：营收及指引双超预期 Muse北美用户破千万
①Meta三季度营收达646亿美元，同比大幅增长26%，超过分析师预期； ②第四季度营收指引落在730亿至760亿美元区间，中值也高于华尔街分析师预期； ③扎克伯格透露，过去一个半月内，美国和加拿大已有超过1000万人"创建了Muse个人智能体"。